勘定廃止通知書と非課税口座廃止通知書の違い｜手続きのポイント

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よくある質問

勘定廃止通知書と非課税口座廃止通知書に関するよくある質問

勘定廃止通知書と非課税口座廃止通知書の違いは何ですか？

勘定廃止通知書は一般的な口座の廃止手続きに使用しますが、非課税口座廃止通知書はNISAなどの非課税口座を廃止する際に必要な書類です。非課税口座の場合、税制上の特例が適用されるため、別途手続きが必要になります。

NISA口座を変更する際に必要な手続きは？

NISA口座を変更する場合、まず新しい金融機関で口座を開設し、その後古い金融機関で非課税口座廃止通知書を提出する必要があります。変更手続きはオンラインで完結できる場合が多いですが、金融機関によって手順が異なることがあります。

金融機関変更のベストタイミングはいつですか？

NISA口座の変更は年度末や制度変更時期（2026年新NISA制度開始前など）がおすすめです。ただし、変更手続きには時間がかかる場合があるので、余裕を持って行動しましょう。変更時期によっては非課税枠がリセットされる可能性があるので注意が必要です。