投資信託分配金の確定申告で税金還付を受ける手順
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よくある質問
投資信託分配金の確定申告に関するよくある質問
投資信託の分配金で確定申告が必要なケースは？
一般口座で投資信託の分配金を受け取った場合や、外国投資信託で外国税が源泉徴収された場合は確定申告が必要です。特定口座（源泉徴収あり）の場合は不要です。
分配金の税金還付を受けるにはどうすればいいですか？
確定申告書に分配金の金額を記載し、外国税額控除や配当控除を適用することで還付を受けられます。e-Taxで申告する場合は、証券会社から送付される年間取引報告書を基に入力します。
投資信託の損失と分配金の損益通算は可能ですか？
はい、可能です。投資信託の売却損と分配金の利益は損益通算できます。また、損失が残った場合は3年間繰り越すことが可能です。