投資信託の累積リターンとは？仕組みと計算方法を解説
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よくある質問
投資信託の累積リターンに関するよくある質問
累積リターンとは何ですか？
累積リターンとは、投資信託の一定期間における総合的な収益率を指します。投資元本に対する利益や分配金をすべて含めたトータルのリターンで、複利効果も考慮した数値です。
累積リターンはどのように計算しますか？
累積リターンは、投資期間中の基準価額の変動と分配金の再投資を考慮して計算します。具体的には、(現在の基準価額＋分配金再投資分－初期投資額)÷初期投資額×100で算出できます。
累積リターンを見る際の注意点は？
累積リターンを見る際は、期間の長さや市場環境を考慮する必要があります。短期間の高いリターンが続くとは限りません。また、手数料や税金の影響も考慮し、長期視点で評価することが重要です。