SBI証券の特定口座年間取引報告書の見方と確定申告準備

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よくある質問

SBI証券の特定口座年間取引報告書に関するよくある質問

特定口座年間取引報告書はどこで確認できますか？

SBI証券のマイページにログイン後、「取引報告書」または「税金関連書類」の項目から確認できます。電子交付を選択している場合はPDFでダウンロード可能です。

年間取引報告書のどこを見れば損益がわかりますか？

「年間損益」の欄に1年間の総損益が記載されています。また、個別銘柄ごとの損益も確認できるので、確定申告時に役立ちます。

特定口座年間取引報告書は確定申告に必要ですか？

源泉徴収ありの特定口座であれば原則不要ですが、医療費控除など他の申告が必要な場合や、源泉徴収なしの特定口座の場合は提出が必要です。