投資信託の確定申告で税金還付を受ける方法と注意点
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よくある質問
投資信託の確定申告に関するよくある質問
投資信託を売却して利益が出た場合、必ず確定申告が必要ですか？
特定口座（源泉徴収あり）を利用している場合、基本的に確定申告は不要です。ただし、複数の証券会社を利用している場合や損益通算したい場合、配当控除を受ける場合などは確定申告が必要になります。
投資信託の損失を他の所得と損益通算できますか？
はい、投資信託の譲渡損失は株式等の譲渡所得や配当所得と損益通算が可能です。また、損失が残った場合は翌年以降3年間繰り越すことができます。ただし、特定口座間で自動的に通算されるわけではないので、確定申告が必要です。
外国投資信託の配当金にかかる外国税額控除はどうすれば受けられますか？
外国投資信託の配当金に課された外国税は、確定申告で外国税額控除として申告することで、日本の税金から差し引くことができます。証券会社から送付される「外国税額控除明細書」が必要ですので、大切に保管してください。