一般口座の確定申告不要なケースを解説 | 投資初心者向けガイド
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よくある質問
一般口座と確定申告に関するよくある質問
一般口座で投資信託を保有している場合、確定申告は必要ですか？
一般口座で投資信託を保有しているだけでは確定申告は不要です。ただし、売却して利益が出た場合や配当金を受け取った場合は申告が必要になることがあります。
一般口座と特定口座、どちらが税金面で有利ですか？
小規模な投資の場合は一般口座が有利な場合があります。特定口座は源泉徴収ありを選ぶと手間が省けますが、一般口座では自分で申告することで税金の還付を受けられる可能性があります。
新NISAを利用する場合、一般口座の資産はどうすればいいですか？
新NISAを利用する際は、一般口座の資産をNISA口座に移管することが可能です。ただし、移管時の売却益には課税される可能性があるので注意が必要です。NISA口座内での取引は非課税となります。