投資信託の一部売却時の税金計算方法と注意点を解説
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よくある質問
投資信託の一部売却に関するよくある質問
投資信託を一部売却した場合、税金はどのように計算されますか？
投資信託を一部売却した場合の税金は、売却益に対して20.315%（所得税15.315%＋住民税5%）が課税されます。売却益は「売却金額－取得費」で計算され、特定口座を利用している場合は源泉徴収されます。
FIREの4％ルールで投資信託を取り崩す場合の税金計算は？
FIREの4％ルールで投資信託を取り崩す場合も通常の一部売却と同じ税金計算が適用されます。年間の売却益に対して20.315%の税金がかかるため、4％の取り崩し額から税金分を差し引いた金額が実際の受取金額になります。
特定口座から新NISA口座へ移す際の税金計算は？
特定口座から新NISA口座へ投資信託を移す場合、それは売却扱いとなるため通常の税金計算が適用されます。売却益が発生していれば20.315%の税金がかかりますので、移行前に税額を計算しておくことが重要です。