新NISAロールオーバー不可時の対策と資産移行方法2024

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よくある質問

新NISAロールオーバーに関するよくある質問

旧NISAから新NISAにロールオーバーできないのはなぜですか？

新NISA制度では旧NISAからのロールオーバーが設計上不可能な仕様となっています。これは制度の根本的な変更によるもので、資産を移行するには別の方法を取る必要があります。

ロールオーバーできない場合、旧NISAの資産はどうすればいいですか？

旧NISAの資産はそのまま保有し続けるか、売却して新NISAで再投資するかの選択肢があります。非課税期間が残っている場合は保有継続を検討し、期間終了後は新NISAへの資金移行を検討しましょう。

新NISAと旧NISAを併用するメリットはありますか？

旧NISAの非課税期間が残っている場合は併用が有効です。新NISAの枠を活用しつつ、旧NISA資産は非課税期間満了まで保有することで、より長期間の非課税投資が可能になります。