旧NISAから新NISAへの移行方法と最適なタイミングを解説

動画を検索・ダウンロード

よくある質問

旧NISAから新NISAへの移行に関するよくある質問

旧NISAの資産を新NISAに移行するべきですか？

旧NISAの資産を新NISAに移行するかどうかは、銘柄のパフォーマンスや非課税期間の残り期間によって異なります。長期優待株など特定の条件を満たす場合は移行が有利な場合もあります。

ロールオーバーできない旧NISAの資産はどうすればいいですか？

ロールオーバーできない旧NISAの資産は、特定口座に移すか、そのまま保有するかの選択肢があります。税制上のメリットや今後の投資計画に合わせて判断しましょう。

株主優待権利を保持したまま新NISAに移行できますか？

はい、特定の条件下では株主優待権利を保持したまま新NISA口座へ移行可能です。権利確定日のタイミングや重複期間の管理がポイントになります。