旧NISAから新NISAへの資産移行完全ガイド | 切り替え手続きと注意点

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よくある質問

旧NISAから新NISAへの切り替えに関するよくある質問

旧NISAの資産を新NISAに移行する必要がありますか？

旧NISAの資産を新NISAに移行するかどうかは、投資戦略によって異なります。新NISAには非課税期間の延長や投資枠の拡大などのメリットがありますが、移行手続きが必要です。

ジュニアNISAやつみたてNISAの資産はどうすればいいですか？

ジュニアNISAやつみたてNISAの資産についても、新NISAへの移行を検討する必要があります。特にジュニアNISAは制度が廃止されるため、適切な出口戦略を立てることが重要です。

金融機関を変更する場合の手続きはどうなりますか？

金融機関を変更する場合、まず新しい金融機関で新NISA口座を開設し、旧NISAの資産を移行する手続きを行います。手続き期間や必要な書類は金融機関によって異なるので、事前に確認しましょう。