楽天証券の年末調整完全ガイド【2025年最新】
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よくある質問
楽天証券の年末調整に関するよくある質問
楽天証券で投資信託を保有していますが、年末調整は必要ですか？
投資信託の配当金や譲渡益がある場合、特定口座の種類によって対応が異なります。源泉徴収ありの特定口座なら原則不要ですが、源泉徴収なしの場合は確定申告が必要です。
2025年から103万円の壁が160万円に変更されましたが、楽天証券の年末調整に影響はありますか？
はい、影響があります。給与所得者の配偶者控除等の要件が緩和され、160万円以下の収入であれば控除が受けられるようになりました。楽天証券での投資収入もこの計算に含まれます。
楽天証券で年内にやっておくべき年末調整関連の手続きは？
NISA口座の利用状況確認、損益通算の検討、特定口座の源泉徴収設定見直し、年間取引報告書の確認を推奨します。特に12月中旬までに作業を済ませるのが理想的です。