特定口座年間取引報告書の見方｜確定申告前に確認すべきポイント
動画を検索・ダウンロード
よくある質問
特定口座年間取引報告書に関するよくある質問
特定口座年間取引報告書はいつ届きますか？
通常、毎年1月下旬から2月上旬にかけて証券会社から郵送されます。電子交付を選択している場合は、オンラインで確認可能です。
確定申告が必要かどうかの判断基準は？
源泉徴収ありの特定口座では原則不要ですが、医療費控除など他の控除を受ける場合や、年間20万円以上の利益が出ている場合は申告が必要です。
報告書で特に確認すべき項目はどこですか？
「年間損益金額」「源泉徴収税額」「支払金額」の3点を必ず確認しましょう。特に損失が出ている場合、確定申告で還付を受けられる可能性があります。