つみたてNISAの投資先変更方法と注意点を徹底解説
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よくある質問
つみたてNISAの投資先変更に関するよくある質問
つみたてNISAで一度購入した投資信託を変更できますか？
はい、変更可能です。ただし、既に購入した分は売却せずに保有したまま、今後の積立分から新しい投資信託に変更することが一般的です。売却すると非課税枠を消費してしまうので注意が必要です。
投資先を変更するベストなタイミングはいつですか？
12月10日までに変更手続きを済ませると、翌年1月から新しい設定で積立を開始できます。特に新NISAに移行する際は、この期限を意識しましょう。
SBI証券で積立設定を変更する方法を教えてください
SBI証券の「つみたてNISA」管理画面から、積立金額や投資信託の変更が可能です。既存の設定を停止し、新規で積立計画を作成する流れになります。変更はいつでも可能ですが、反映までに時間がかかる場合があるので早めの対応がおすすめです。