騰落率がマイナスの意味とは？投資信託の基本を解説

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よくある質問

騰落率に関するよくある質問

騰落率がマイナスになるのはどういう意味ですか？

騰落率がマイナスになるということは、投資信託の基準価額が前回比で下落したことを意味します。これは運用資産の価値が減少したことを示しており、投資家にとっては損失が発生している状態です。

騰落率はどのように計算されますか？

騰落率は、（現在の基準価額 - 過去の基準価額）÷ 過去の基準価額 × 100で計算されます。例えば、1年前の基準価額が10,000円で現在が9,500円の場合、騰落率は-5%となります。

騰落率を見る際に注意すべき点は何ですか？

騰落率を見る際には、短期間の変動に一喜一憂せず、長期的な傾向を確認することが重要です。また、信託報酬や運用方針（パッシブ/アクティブ）などの他の要素と合わせて判断する必要があります。