新NISA引き継ぎの手続き｜金融機関変更から相続まで徹底解説
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よくある質問
新NISA引き継ぎに関するよくある質問
新NISAの金融機関を変更する際の注意点は？
金融機関を変更する際は、移行先の金融機関で新規口座開設が必要です。また、移行時期によっては投資枠がリセットされる可能性があるため、タイミングに注意が必要です。
ジュニアNISAから一般NISAへの引き継ぎ方法は？
子供が成人した場合、ジュニアNISA口座は自動的に一般NISAに移行します。ただし、金融機関によって手続きが異なる場合があるので、事前に確認しましょう。
新NISA口座の相続手続きはどうすればいい？
相続人が死亡した場合、NISA口座は相続財産として扱われます。相続人は金融機関に連絡し、必要書類を提出して手続きを行います。相続税の対象となる場合もあるので注意が必要です。