NISA口座の金融機関変更をスムーズに行う方法｜注意点も解説

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よくある質問

NISA口座の金融機関変更に関するよくある質問

NISA口座の金融機関変更はいつでも可能ですか？

NISA口座の金融機関変更は、原則として年1回（1月から12月までの期間中）に限り可能です。ただし、新規口座開設時や特定の条件を満たす場合など、例外もありますので事前に確認が必要です。

金融機関変更時に保有中の投資商品はどうなりますか？

ほとんどの場合、保有中の投資商品は新しい金融機関に移管されます。ただし、取り扱い商品によっては現金化が必要な場合もあるため、移管前に両方の金融機関に確認することをおすすめします。

オンラインで完結する金融機関変更の方法は？

多くの証券会社では、ウェブ上で手続きが完結する「オンライン移管」サービスを提供しています。移管先の証券会社のサイトから手続きを開始し、必要書類をアップロードすれば、郵送作業なしで変更が可能です。