一般口座から特定口座への変更方法と注意点
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よくある質問
一般口座から特定口座に関するよくある質問
一般口座から特定口座に変更するメリットは？
特定口座に変更すると、証券会社が年間の損益計算を代行してくれるため、確定申告が簡略化されます。また、源泉徴収ありの特定口座を選べば税金の支払いも自動で処理されます。
変更手続きに必要な書類は？
基本的にオンラインで手続き可能です。証券会社によっては本人確認書類やマイナンバーカードの提示が必要な場合があります。各証券会社のウェブサイトで確認しましょう。
変更後の古い一般口座の取引履歴はどうなる？
一般口座で行った過去の取引履歴は変更後も残ります。特定口座への変更後も、一般口座時代の取引について確定申告が必要な場合は自分で計算する必要があります。