特別口座から特定口座への移管の疑問を解決！手続きの流れ
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よくある質問
特別口座から特定口座への移管に関するよくある質問
特別口座と特定口座の主な違いは何ですか？
特別口座は相続や贈与時の手続きが簡便な反面、年間取引報告書が発行されません。特定口座は源泉徴収あり/なしを選べ、年間取引報告書が発行されるため確定申告が楽になります。
移管手続きに必要な書類は？
移管先の証券会社で口座開設後、移管依頼書と本人確認書類が必要です。株式の名義書換請求書も併せて提出する場合があります。
移管時の税金面での注意点は？
移管自体に課税は発生しませんが、取得価額の引継ぎが必要です。移管前に特別口座の取得価額を確認し、移管先に正確に伝えることが重要です。