投資信託のリバランス方法とメリットを徹底解説

動画を検索・ダウンロード

よくある質問

リバランスに関するよくある質問

リバランスとは何ですか？

リバランスとは、ポートフォリオの投資配分の比率が市場の変動によって崩れてしまった際に、元の目標配分に戻す作業のことです。これによりリスク管理と長期的な資産成長を図ります。

投資信託のリバランスにはどのような方法がありますか？

投資信託のリバランスには『スイッチング』と『配分変更』の2種類があります。スイッチングは保有商品を売却して別の商品に乗り換える方法、配分変更は新規資金を投入して比率を調整する方法です。

NISAやイデコでもリバランスは必要ですか？

はい、NISAやイデコでもリバランスは重要です。特に長期運用では市場変動による配分の偏りが生じやすいため、定期的なリバランスでリスクを分散させることが推奨されます。