ロールオーバーとは？NISAの仕組みと活用方法を解説
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よくある質問
NISAロールオーバーに関するよくある質問
ロールオーバーとは何ですか？
ロールオーバーとは、NISAの非課税期間が終了した際に、同じ金融商品を新たなNISA口座に移管し、非課税期間を延長する仕組みです。これにより、引き続き非課税で運用を継続できます。
旧NISAでロールオーバーできない場合はどうすればいいですか？
ロールオーバーできない旧NISAの場合は、特定口座への移管か売却の選択肢があります。新NISAやつみたてNISAへの切り替えも検討しましょう。状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。
ロールオーバーのメリットとデメリットは？
メリットは非課税期間の延長が可能なことです。デメリットとしては、移管手続きが必要なことや、商品によってはロールオーバーできない場合がある点が挙げられます。自分の投資スタイルに合っているか確認しましょう。