特定口座年間取引報告書の入力と確定申告の実践ガイド

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よくある質問

特定口座年間取引報告書に関するよくある質問

特定口座年間取引報告書はいつ届きますか？

通常、1月下旬から2月上旬にかけて証券会社から郵送またはオンラインで送付されます。各証券会社のスケジュールに多少の違いがあるので確認が必要です。

確定申告が必要な場合と不要な場合の違いは？

源泉徴収ありの特定口座では原則不要ですが、医療費控除など他の控除を受ける場合や、年間20万円以上の利益が出ている場合は申告が必要です。また損失が出た場合も申告すると翌年以降に繰り越せます。

証券会社ごとに報告書の形式が違いますか？

はい、SBI証券、楽天証券、マネックス証券など各社でレイアウトや記載項目が若干異なります。しかし基本的な情報（年間取引損益、譲渡所得等）は全て記載されているので、主要項目を確認すれば問題ありません。