旧つみたてNISAの賢い移行方法｜新NISAへの切り替え時期を解説
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よくある質問
旧つみたてNISAに関するよくある質問
旧つみたてNISAの資産は新NISAに移行すべきですか？
新NISAの非課税枠が拡大されたため、旧つみたてNISAの資産を移行することでより多くの投資を非課税で行えるメリットがあります。ただし、移行のタイミングや手続き方法をしっかり確認することが重要です。
旧つみたてNISAを売却するベストな時期はいつですか？
2025年末までに旧つみたてNISAの非課税期間が終了するため、それまでに資産状況を確認し、新NISAへの移行を検討するのがおすすめです。市場状況や個々の投資商品のパフォーマンスも考慮しましょう。
旧つみたてNISAと新NISAを併用できますか？
2024年以降は新NISAのみが利用可能となります。旧つみたてNISAで保有中の資産はそのまま維持できますが、新規投資は新NISAで行う必要があります。両制度をうまく活用する戦略が重要です。