旧NISAの非課税期間終了前に知るべき投資戦略

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よくある質問

旧NISAに関するよくある質問

旧NISAの非課税期間が終了する前にやるべきことは？

旧NISAの非課税期間終了前に、投資商品の評価を見直し、必要に応じて売却または新NISAへの移行を検討しましょう。特に値上がりしている銘柄は課税対象になる前に処分するのがおすすめです。

旧NISAから新NISAへの移行は可能ですか？

はい、可能です。ただし、移行には一定の手続きが必要で、非課税枠も新たに設定されます。金融機関ごとに手続き方法が異なるので、早めに確認しましょう。

ロールオーバーできない旧NISAの資産はどうすればいい？

ロールオーバーできない資産については、非課税期間内に売却するか、一般口座に移行する選択肢があります。それぞれの税制上の影響を考慮して判断しましょう。